[경제/재테크] Harvey’s Note 47 [개인 보유 종목 점검하기-4 / 미국 주식, 우량주, 배당주,성장주 재무제표(2021년 배당성장 종목 공유)]

안녕하세요, Harvey입니다.

2021년 2월 점검에 이어서([경제/재테크] Harvey’s Note 40 [개인 보유 종목 점검하기-3 / 미국 주식, 우량주, 배당주,성장주 재무제표 등])에 이어서 3달 만에 제 종목의 재무상태 비율이나 여러 수치들을 정리해보는 시간을 갖겠습니다. 2021년 2월과 2021년 5월 간의 변화가 있는 지를 한번 알아보겠습니다. 

 

<2월 기준 수치, 2021년>

<5월 기준 수치, 2021년>

1. 배당은 반드시 줄 것(분기별) / 개인 목표 달성을 위한 필수 조건
2. 총부채비율 100% 되도록 넘지 않기 - 안정성 문제
3. 배당성향이 100% 넘는 회사는 가급적 피할 것 - 높아질수록 제살 깎아먹기
4. 고배당 종목이 아닌 이상 배당성장률은 10% 넘는 회사를 매수하거나 ETF를 선택하기 - 가지고 있을수록 배당이 증가하는 효과 
5. 운영 현금흐름이 증가추세인가? (여유 현금 보유량이 있는가)
6. 여유가 있어서 자사주 매입도 하고 있는가? (주가 상승 요소)
7. Forward EPS Long Term Growth : 향후 EPS 장기 성장(3~5년)률 15~30% 내에 있는가? (점점 회사 수익을 벌어들일 수 있는 종목인가)

 이전 글에 이어서 전체적인 흐름을 보도록 하겠습니다. 전체 수익률은 아주 조금씩 야금야금 상승하고 있습니다. 이에 따라 포트폴리오가 아주 적절하게 잘 분배되어있다고 생각하여 만족스러운 결과를 나타내고 있습니다. 반대로 소형주/스팩주는 완전히 박살나고 있습니다. 

 

 2월에 비하여 정말 잘한 선택은, 성장주 ETF인 ARKK를 정리한 것입니다. 2~3월 경에 이상하게 ARKK가 테슬라 비중이 가장 많음에도 불구하고 테슬라가 상승할 때, 많은 상승을 하지 못하고 심지어 테슬라가 하락할 때는 더 큰 하락을 보이는 경향이 있어서 과감하게 정리하였습니다. 

최근 들어서는 공매도 세력이 ARKK에 반대로 베팅하면 수익을 본다는 우스갯소리도 하고 있다고 합니다. ARKK를 정리하고 남은 금액으로 액센츄어(ACN)를 매수하였습니다. 액센츄어는 정보시스템 관련 분야 1위를 달리고 있는 종목이며, 시가총액/부채비율/배당증가/배당성향/자사주매입/장기 EPS 성장률 등이 탄탄한 종목입니다. 믿고 투자할 수 있는 종목이라 선택하였고 해당 종목은 디지털 달러를 주도적으로 만들고 있는 민간업체이기도 합니다.

 

 또한, ARKK를 정리하고 남은 금액을 구리 관련 종목인 서던코퍼(SCCO)를 같이 매수하였습니다. 이 종목도 배당률도 높고 각종 제가 참고하는 지표들이 상당히 좋은 결과를 보여주고 있어서 만족스럽습니다. 매수 후에는 최근 15%까지 순손익이 상승하고 있습니다.

 

해당 격자는 3개월 간의 주가 상승과 하락 움직임에 대한 수치를 나타낸 것입니다. 보시면, 기술주/성장주/반도체주/친환경주 등에서 주로 하락이 이뤄졌고 은행주/헬스케어/정유주/소비재 등의 가치주 위주로 주가가 상승하거나 자금의 이동이 이루어진 것을 알 수가 있습니다. 

 

여하튼, 적절한 타이밍에 잘 정리한 것에 아주 흡족하고 있습니다(테슬라 제외..)

배당주는 아직 정리할만한 종목도 없고, 배당 중지가 된 종목도 없습니다. 오히려 배당여력이 상승한 종목들이 다수 보여서 이런 점만 언급하고 개인 보유종목 점검 글은 마치도록 하겠습니다. 

<5월의 정리 내용>

적극적 추가 매수 종목 : 액센츄어/비자/프랭클린 리소시스/DGRO ETF/UNH/뉴몬트/서던코퍼
추가매수 금지 종목(배당만) : 오메가헬스케어/애브비/알트리아/에너지트랜스퍼

사고 싶은 관심 종목 : 없음 → 현상유지

<2020년 대비 → 2021년 배당 성장된 종목 : 19 종목>

피플스 유나이티드(PBCT) / 프랭클린 리소시스 / UGI / 펨비나 파이프라인 / 유나이티드헬스 그룹(UNH) / 필립모리스 / 브로드컴 / DGRO ETF(배당성장 ETF) / IBM / 알트리아 그룹 / 비자 / 뉴몬트 골드 코프레이션 / 애브비 / 서던 코퍼 / 코카콜라 / 스타벅스 / 액센츄어 / 버라이즌 / 넥스테라 에너지 / 

<2020년 대비 → 2021년 배당성장 없는 종목 : 8 종목>

AT&T / JP 모건 / 에너지 트랜스퍼 / 허큘리스 캐피털 / 엑슨모빌 / 메인스트리트 캐피털 / 오메가 헬스케어 / 테슬라(원래 배당 없음)

보유 종목의 2/3가 2021년 배당성장을 해주었고, 1/3은 2020년 배당금을 그대로 유지할 예정입니다. 이에 따라 동일한 투자 방식을 이어나가겠습니다. 

 

스팩주도 조금 상승을 해주었으면 너무 좋겠네요.. 자금이 묶여있어서 너무 아쉽습니다. 제 개인종목 점검 글을 읽어주셔서 감사합니다.