[경제/재테크] Harvey’s Note 27 [포트폴리오 변경(성장주/배당성장/고배당), MTUM 종목 추가 & ETF 설명]

안녕하세요~ Harvey입니다. 다들 잘 지내고 계신가요?

코로나 2차 확산으로 인하여 다시금 어수선한 분위기와 악재 뉴스가 쏟아지고 있습니다. 하지만, 연준에서 최근 잭슨홀 미팅으로 인한 단기적 2% 물가상승률에 연연하지 않고 평균 물가상승률 2%에 초점을 두겠다는 발표를 했습니다.

이에 따라 저의 포트폴리오에도 약간의 변화를 줄 필요성을 느꼈습니다.

 

기존에 배당성장 / 고배당주 위주의 포트폴리오 비중 비교

<변경된 종목>
1. SPLG (SPY 추종 ETF) : +8% 수익 전액 매도
2. QCLN (클린에너지 ETF) : +8% 수익 전액 매도
3. 크래프트 하인즈 (KHC) : +25% 수익 전액 매도
4. 시스코(CSCO) : +17% 수익 전액 매도 
5. 화이자(PFE) : + 1.8% 수익 전액 매도
6. 씨티그룹(C) : +1.2% 수익 전액 매도

7. 옥시덴탈 (OXY) : -44% 손실 전액 매도

기존에 발생한 손익/손실 금액 모두 정리하여 계좌 관리 진행했습니다. 그리고, 성장성 모멘텀에 바탕을 두는 MTUM ETF를 상당 비중(9.55%) 매수하여 성장주 위주 관리하려고 하며 기존에 보유 중인 종목도 조금 더 줄여서 집중도를 높여보려고 합니다.  

MTUM ETF의 설명은 이렇습니다. 

 

MTUM OVERVIEW

- 운용사 : 블랙록 (자산관리 운용사 상위 1위, 안정적)

- 등급 : ETF A 등급에 Rank

- ESG : 상위 20% 속함 (추후에 ESG에 대한 용어와 설명도 진행해보겠습니다)

- 펀드 설명 : MTUM은 6개월 및 12개월 동안의 가격 상승과 지난 3년 동안의 낮은 변동성을 바탕으로 선별 및 가중치를 부여한 미국 주식의 대·중간 지수를 추적한다.

 

→ 3년간 수익률 변동성에 따라 6/12개월 보유기간 수익률과 성장성 모멘텀을 중점에 두고 가중치를 매김. 즉, 성장성이 높은 종목을 계속 비중을 실어주고 성장성이 떨어질 경우에 보유 종목에서 과감히 제거. 

 

관련 ETF의 쉬운 설명 영상 (유튜브 소몽님 영상 참조) : https://www.youtube.com/watch?v=b-xKqTCzowI

 

<보유 종목>

수수료도 저렴(0.15%)하며, 펀드의 수익률 상승도 높으며, 배당도 지급(1.14%)합니다. 제가 원하던 대형주 및 기술주들을 모두 보유하고 있습니다. 최근 장세를 보면 어느 특정 몇몇 대형주만 상승하여 주가를 끌어올리는 경향이 있습니다. 그렇기 때문에 제가 종목 선정을 해서 장기 보유하는 것보다는 묶여져 있는 펀드 형태가 수익률이 좋은 것으로 판단했습니다. (제가 개별종목을 선정하면 꼭 떨어지는 경험을 하도 많이 하는 바람에 더 보수적인 투자를 하게 되었습니다)

 

주도주 위주의 투자는 MTUM ETF 한 종목으로 집중할 예정이며, 배당성장은 DGRO ETF로만 집중할 예정입니다. 그 이외는 배당락일이 다가오는 종목에 따라 고배당주 복리 효과에 집중해보겠습니다. 

 

긴 글 읽어주셔서 감사합니다.